Eine Lizenz pro Kopf, ein Bundle pro Betrieb
Drei aufeinander aufbauende Bundles. Der Basispreis enthält einen Benutzer, jede weitere Lizenz kostet CHF 49 pro Monat. Keine Mindestlaufzeit, Onboarding inklusive. Bei jährlicher Zahlung entfallen zwei Monatsraten.
Essentials
Vollständiges Kern-CRM für Kunden und Verträge
CHF 79/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
- Kunden und Verträge
- Sparten und Gesellschaften
- Dokumente und Upload
- Aufgaben und Aktivitäten
- Dashboard und Kennzahlen
- Benutzer und Rollen
Professional
Für aktiv akquirierende Sales-Teams
CHF 129/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
- Alles aus Essentials
- Leads und Leadquellen
- Deals (Sales-Pipeline)
- Projekte
- Vorlagen (PDF-Erstellung)
- Daten-Import
Broker
EmpfohlenVollpaket für den laufenden Broker-Betrieb
CHF 189/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
- Alles aus Professional
- Provisionspositionen
- Provisions-Konfiguration
- Provisions-Abrechnungen (PDF)
- Vermittler und Kontostände
- FINMA-Reporting
Preise in CHF, exkl. MWST. Der Basispreis enthält einen Benutzer, jede weitere Lizenz kostet CHF 49 pro Monat. Keine Mindestlaufzeit. Einmalige Aufsetzgebühr von CHF 199, das Onboarding ist in jedem Bundle inbegriffen. Bei jährlicher Zahlung entfallen zwei Monatsraten. Jedes höhere Bundle enthält alles Darunterliegende. Hosting in der Schweiz ist inbegriffen.
Welche Funktion ist in welchem Paket?
Aufbauend: jedes höhere Paket enthält alles Darunterliegende.
| Funktion | EssentialsCHF 79 | ProfessionalCHF 129 | BrokerCHF 189 |
|---|---|---|---|
| Kern-CRM | |||
| Kunden | |||
| Verträge | |||
| Sparten | |||
| Gesellschaften | |||
| Dokumente und Upload | |||
| Aufgaben | |||
| Aktivitäten | |||
| Dashboard und Kennzahlen | |||
| Benutzer und Rollen | |||
| Mitarbeiter | |||
| Sprachen | |||
| Einstellungen | |||
| Papierkorb | |||
| Sales | |||
| Leads | · | ||
| Leadquellen | · | ||
| Deals (Pipeline) | · | ||
| Projekte | · | ||
| Produktivität | |||
| Vorlagen (PDF-Erstellung) | · | ||
| Daten-Import | · | ||
| Provisions-Management | |||
| Provisionspositionen | · | · | |
| Provisions-Konfiguration | · | · | |
| Provisions-Abrechnungen (PDF) | · | · | |
| Vermittler | · | · | |
| Vermittler-Kontostände | · | · | |
| Compliance | |||
| FINMA-Reporting | · | · | |
So funktioniert die Preisgestaltung
Pro Benutzer
Sie zahlen nur für die Personen, die tatsächlich mit dem System arbeiten. Der Preis wächst mit Ihrem Team.
Aufbauende Pakete
Jedes höhere Paket enthält alles aus den darunterliegenden. Ein Upgrade ist jederzeit möglich.
Provisionen und FINMA ab Broker
Der leistungsstärkste Teil rund um Provisionen und Compliance ist ab dem Broker-Paket enthalten.
Keine Mindestlaufzeit
Sie gehen keine lange Bindung ein. Das Abo läuft monatlich weiter, bis Sie es beenden.
Onboarding inklusive
Einmalige Aufsetzgebühr von CHF 199. Darin enthalten sind die Einrichtung und das Onboarding Ihres Teams, in jedem Bundle.
Einfacher Einstieg
Starten Sie klein mit Essentials und erweitern Sie jederzeit auf ein grösseres Paket oder mehr Benutzer.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
