Brokernest
Funktionen

Ein System für das ganze Broker-Geschäft

Jedes Modul geht in die Tiefe: was es kann, welche Automationen dahinterstecken und wo Brokernest mitrechnet. Wählen Sie einen Bereich.

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01Dashboard & KPIs

Was heute ansteht, auf einen Blick

Ablaufende Verträge, fällige Aufgaben, eigene Zahlen und Finanzen auf einem Schirm. Das Dashboard zeigt beim Einloggen, was dran ist und wie das Geschäft läuft.

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02Kunden

Jeder Kunde vollständig an einem Ort

Privat- und Firmenkunden mit Adressen, Kontaktdaten, Vermittler-Zuordnung, Verträgen, Dokumenten und Kontakthistorie, lückenlos protokolliert.

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03Verträge & Policen

Der ganze Vertragsbestand im Griff

Policen mit Sparte, Gesellschaft, Prämie, Laufzeit und Kündigungsrecht. Ablaufende Verträge meldet das Dashboard automatisch, Kündigungen entstehen als fertiges PDF.

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04Provisions-Management

Provisionen, die sich selbst rechnen

Von der einzelnen Position über Abzüge und Stornokonto bis zur fertigen PDF-Abrechnung pro Vermittler. Das Herzstück von Brokernest.

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05Vermittler & Pool

Der ganze Pool in einem System

Vermittler mit Provisionsklassen, Bonuszielen und eigenem Login. Jeder sieht nur den eigenen Bestand, die Leitung sieht alles.

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06FINMA-Reporting

Der Aufsichtsbericht aus dem Tagesgeschäft

Sparten werden FINMA-Klassen zugeordnet, der Bericht entsteht aus den echten Bestandesdaten, aufgeschlüsselt nach Privat- und Firmenkunden.

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07Leads, Deals & Projekte

Vom Lead zum Vertrag

Leads mit Quelle und Bearbeiter, Verkaufschancen als Pipeline, Projekte im Kanban-Stil. Der ganze Vertrieb in einem System.

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08Aufgaben & Aktivitäten

Nichts bleibt liegen

Aufgaben mit Priorität, Zuweisung und Fälligkeit, Aktivitäten als Kontakthistorie pro Kunde. Das Tagesgeschäft, organisiert.

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09Dokumente, Vorlagen & Importe

Papierkram, der sich selbst erledigt

Dokumente pro Kunde und Vertrag, PDF-Vorlagen mit Datenfeldern aus dem CRM und Bulk-Importe für den Bestandesübertrag.

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10Team, Rollen & Einstellungen

Klare Rollen, volle Kontrolle

Benutzer, Rollen und feingranulare Rechte pro Modul und Aktion, dazu Mitarbeiter-Stammdaten, Einstellungen und Papierkorb.

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Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?

Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.

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  1. 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
  2. 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
  3. 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.