Nichts bleibt liegen
Aufgaben mit Priorität, Zuweisung und Fälligkeit, Aktivitäten als Kontakthistorie pro Kunde. Das Tagesgeschäft, organisiert.
Was dieses Modul kann
Aufgaben mit Struktur
Priorität, Status, Fälligkeit und Zuweisung pro Aufgabe.
Team-Zuweisung
Aufgaben an Mitarbeitende verteilen und den Stand verfolgen.
Aktivitäten
Telefonate, E-Mails und Termine pro Kunde festhalten.
Dashboard-Anbindung
Fällige Aufgaben erscheinen direkt auf dem Startbildschirm.
Brokernest denkt mit
Dringendes zuerst
Fällige und überfällige Aufgaben stehen oben, nicht in einer Mailflut.
Historie am Kunden
Wer wann was besprochen hat, steht am Kunden, nicht im Kopf.
Im Hintergrund automatisiert
- 01Wenn
Eine Aufgabe wird fällig
DannSie rückt im Dashboard nach oben: überfällig, heute, diese Woche
Jede Person sieht beim Einloggen, was überfällig ist, was heute ansteht und was diese Woche fällig wird. Zugewiesene Aufgaben, Wiedervorlagen und Unteraufgaben bleiben so nicht liegen.
- 02Wenn
Jemand ändert einen Datensatz
DannAlle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit
Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.
- 03Wenn
Vermittler loggt sich ein
DannEr sieht nur seine eigenen Kunden und Verträge
Zeilenbasierte Datenzugriffsregeln filtern Kunden, Verträge, Dokumente, Aktivitäten, Aufgaben und Leads automatisch auf den eigenen Bestand. Der Broker-Pool arbeitet im selben System, sauber getrennt.
So sieht es aus
Kontakthistorie pro Kunde
Aufgaben mobil
Gut zu wissen
Kann ich Aufgaben im Team verteilen?
Ja, mit Zuweisung, Priorität und Fälligkeit. Fällige Aufgaben erscheinen im Dashboard.
Was sind Aktivitäten?
Die Kontakthistorie pro Kunde: Telefonate, E-Mails und Termine, für alle nachvollziehbar.
Sehe ich fremde Aufgaben?
Vermittler sehen eigene und zugewiesene Aufgaben, die Leitung hat den Gesamtüberblick.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
