Der Aufsichtsbericht aus dem Tagesgeschäft
Sparten werden FINMA-Klassen zugeordnet, der Bericht entsteht aus den echten Bestandesdaten, aufgeschlüsselt nach Privat- und Firmenkunden.
Was dieses Modul kann
Sparten-Mapping
Jede Sparte einmal einer FINMA-Klasse zuordnen, fertig.
Privat / Firma
Die Auswertung unterscheidet Privat- und Firmenkunden automatisch.
Aus echten Daten
Der Bericht basiert auf dem Vertragsbestand, nicht auf einer Nebenrechnung.
Brokernest denkt mit
Kein Jahresend-Stress
Die Zahlen sind jederzeit abrufbar, nicht erst wenn der Bericht fällig ist.
Konsistent mit dem Bestand
Was im CRM steht, steht im Report. Keine zwei Wahrheiten.
Im Hintergrund automatisiert
- 01Wenn
FINMA-Bericht ansteht
DannSparten werden den FINMA-Klassen automatisch zugeordnet
Das hinterlegte Mapping von Sparten zu FINMA-Klassen füllt die Berichterstattung, aufgeschlüsselt nach Privat- und Firmenkunden. Aus dem Tagesgeschäft wird der Report, nicht umgekehrt.
So sieht es aus
Sparten als Basis des Mappings
Der Bestand hinter dem Bericht
Gut zu wissen
Woher kommen die Zahlen für den Bericht?
Aus dem echten Vertragsbestand. Das Sparten-Mapping ordnet jede Police der richtigen FINMA-Klasse zu.
Wird nach Privat und Firma unterschieden?
Ja, die Auswertung schlüsselt automatisch nach Privat- und Firmenkunden auf.
Muss ich das Mapping pflegen?
Nur einmal pro Sparte. Neue Verträge übernehmen die Zuordnung automatisch.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
